En la habitación 404 del hotel Bando, los Tres Dioses de la Montaña se enfrentan a Ushiochibo. Con un chasquido de dedos, Hong Joo y Moo Young vomitan sangre. Lee Yeon busca un antídoto en el bosque cuando se encuentra con un anciano herido. El anciano resulta ser Onyodo, un mercenario. Cuando sale humo negro de su boca, sucede algo increíble. ¡Intercambian cuerpos!
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